CRM en klanten

Waar gaat deze video over?

Als installateur heb je met een klant vaak jaren te maken: aanvraag, installatie, onderhoud, garantie. In het CRM van Jobora staat dat allemaal op één klantkaart. Zo weet iedereen op kantoor en in de bus wat er bij die klant speelt.

Zo werkt het

1. 1

   Open Klanten

   Klik in het menu op Klanten voor je volledige klantenbestand.

2. 2

   Voeg een klant toe

   Klik op Nieuwe klant en vul naam, contactgegevens en adres in. Klanten uit aanvragen komen er automatisch bij.

3. 3

   Bekijk de klantkaart

   Op de klantkaart zie je contactgegevens, adressen, documenten en contactmomenten bij elkaar.

4. 4

   Volg de historie

   Elke offerte, factuur, werkbon en onderhoudsbeurt staat op de tijdlijn van de klant.

5. 5

   Zoek en filter

   Gebruik zoeken en filters om snel de juiste klant of groep klanten te vinden.

Handig om te weten

• Stap je over? Importeer je bestaande klanten via Instellingen → Import, dan begin je niet met een lege lijst.
• Leg installaties vast bij de klant; dan heb je merk, model en koudemiddel bij de hand als er onderhoud of een storing is.

Veelgestelde vragen