Waar gaat deze video over?
Overstappen naar nieuwe software voelt als veel werk, maar je hoeft niet opnieuw te beginnen. In Jobora importeer je je bestaande klanten, installaties, F-gassenregistraties en producten. Jobora herkent kolomnamen automatisch en slaat dubbele regels over.
Zo werkt het
- 1
Open Instellingen → Import
Kies in de groep Koppelingen & gegevens het tabblad Import. Je ziet Gegevens importeren uit oude software.
- 2
Houd de volgorde aan
Importeer in deze volgorde: klanten, installaties, F-gassen, offertes en facturen. Producten kun je los importeren.
- 3
Upload je bestanden
Sleep één of meer bestanden in het uploadvak: CSV, Excel, JSON, vCard of een XAF-auditfile uit je boekhouding.
- 4
Jobora herkent de inhoud
Jobora bekijkt elk bestand en elk Excel-tabblad en herkent of het klanten, installaties, F-gassen, producten, offertes of facturen zijn.
- 5
Of gebruik een sjabloon
Liever zelf voorbereiden? Download per onderdeel een sjabloon, vul het in en upload het.
- 6
Controleer het resultaat
Bekijk na de import een paar klanten en producten om te controleren of alles goed staat.
Handig om te weten
- Maak eerst een export uit je oude software en bewaar die als back-up.
- Dubbele regels worden overgeslagen, dus een bestand per ongeluk twee keer uploaden is geen ramp.