Waarom je dit instelt
Je bedrijfsgegevens zijn de basis van alles wat je klant van je ziet. Bedrijfsnaam, KvK- en btw-nummer, IBAN en logo komen automatisch op je offertes, facturen en werkbonnen. Vul je ze één keer goed in, dan hoef je er daarna niet meer naar om te kijken.
Zo werkt het
- 1
Open Instellingen → Bedrijf
Klik in het menu links op Instellingen. Het tabblad Bedrijf staat bovenaan in de groep Algemeen.
- 2
Upload je bedrijfslogo
Bij Bedrijfslogo upload je een PNG, JPG, WEBP of SVG (max. 5 MB). De achtergrond wordt automatisch transparant gemaakt. Het logo komt linksboven op elke offerte en factuur.
- 3
Vul je bedrijfsgegevens in
Bij Bedrijfsgegevens vul je Bedrijfsnaam, KvK-nummer, BTW-nummer en Rekeningnummer (IBAN) in. Deze gegevens verschijnen op je offertes, facturen en werkbonnen.
- 4
Voeg adres en contact toe
Vul Adres, Postcode, Plaats, Telefoon, Website en het e-mailadres in dat als afzender op offertes en facturen staat.
- 5
Stel de klantpagina-preview in
Bij Titel, omschrijving & icoon kies je een favicon, een social preview en de paginatitel die je klant ziet als hij je online offerte opent of deelt.
- 6
Sla op en controleer
Klik op Opslaan. In CRM instellen zie je daarna of de stap Bedrijfsgegevens & huisstijl op Ingesteld staat.
Handig om te weten
- Gebruik een logo met een liggend formaat: dat leest het best bovenaan een offerte.
- Het e-mailadres voor offertes en facturen wordt pas gebruikt nadat je het hebt geverifieerd.
- Bij Ontvang-adres voor nieuwe aanvragen kies je waar meldingen van website-aanvragen naartoe gaan. Leeg laten kan ook: dan zie je ze alleen in het CRM.