Waarom je dit instelt
Met werkbon-sjablonen leg je vast wat er bij een bepaald soort klus altijd op de werkbon moet: de werkomschrijving, een checklist voor de monteur en vaste notities. Je monteur vult daarna alleen nog in wat specifiek is voor die klus.
Zo werkt het
- 1
Open Instellingen → Werkbonnen
Kies in de groep Planning & uitvoering het tabblad Werkbonnen. Je ziet daar je Werkbon-sjablonen.
- 2
Maak een sjabloon
Geef het sjabloon een Naam en eventueel een Interne beschrijving, zodat je collega's weten wanneer ze het gebruiken.
- 3
Vul de werkomschrijving in
Bij Werkomschrijving zet je de standaardtekst voor dit type klus, bijvoorbeeld installatie of onderhoud.
- 4
Bouw de checklist op
Bij Checklist voor monteur voeg je de controlepunten toe die de monteur ter plaatse afvinkt.
- 5
Voeg notities toe
Gebruik Notitie voor klant voor tekst die de klant ziet en Interne notitie voor afspraken binnen je team.
- 6
Kies een standaard sjabloon
Zet Standaard sjabloon aan; dat sjabloon wordt automatisch geselecteerd bij een nieuwe werkbon. Met Dupliceren maak je snel een variant.
Handig om te weten
- Maak per type klus een eigen sjabloon: installatie, onderhoud en storing hebben elk andere controlepunten.
- Met Sorteervolgorde bepaal je welke sjablonen bovenaan in de lijst staan.