Waarom je dit instelt
Als installateur wil je dat je klant je voorwaarden heeft gezien voordat je aan de slag gaat. In Jobora zet je een standaardtekst onder offertes en facturen en upload je je voorwaarden als PDF. Daarna kies je per soort mail of de PDF automatisch mee moet.
Zo werkt het
- 1
Open Instellingen → Bedrijf
Scroll in het tabblad Bedrijf naar het blok Algemene voorwaarden.
- 2
Vul de standaardtekst in
In het tekstvak zet je de tekst die onder je offertes en facturen komt, bijvoorbeeld een korte verwijzing naar je voorwaarden.
- 3
Upload je voorwaarden als PDF
Bij Algemene voorwaarden als PDF upload je je bestand (max. 10 MB). Je kunt de PDF later vervangen of verwijderen.
- 4
Kies bij welke mails ze meegaan
Onder Automatisch meesturen met vink je aan waar de PDF mee moet: bijvoorbeeld Offertes, Facturen, Betalingsherinneringen, Afspraakbevestigingen, Onderhoudsherinneringen of het Werkbon-rapport na de klus.
- 5
Optioneel: eigen PDF per mailsoort
Heb je voor onderhoud of garantie andere voorwaarden? Upload per soort mail een eigen PDF. Zonder eigen PDF gaat de standaard-PDF mee.
- 6
Opslaan
Klik op Opslaan. Vanaf nu krijgt je klant automatisch een downloadlink naar de voorwaarden in de gekozen mails.
Handig om te weten
- De klant krijgt de voorwaarden als downloadlink in de e-mail, niet als zware bijlage.
- Mailsoorten zijn pas aan te vinken als er een standaard-PDF of een eigen PDF voor die mailsoort is geüpload.