Waarom je dit instelt
Een goed ingesteld offertesjabloon scheelt je bij elke offerte tijd. In Jobora leg je je opmaak, standaardkorting, montage- en garantieteksten en vaste meerwerkregels één keer vast. Daarna begin je elke offerte met een complete basis.
Zo werkt het
- 1
Open Instellingen → Offertes
Klik op Instellingen en kies in de groep Offertes & facturen het tabblad Offertes.
- 2
Sjabloon
Op het subtabblad Sjabloon stel je je standaardkorting in en beheer je je offertesjablonen. Hier zet je ook prijsniveaus en een eventuele direct-akkoord-korting.
- 3
Meldingen
Kies of je een melding wilt krijgen als een klant je offerte bekijkt.
- 4
Montage & garantie
Leg de standaardteksten en voorwaarden vast voor montage en garantie.
- 5
Meerwerklijst
Zet veelvoorkomend meerwerk klaar, zodat je het met één klik aan een offerte toevoegt.
- 6
Automatisch verzenden
Kies wat er met aanvragen uit de widget gebeurt: Handmatig controleren, automatisch een Jobora Booster-concept maken dat jij zelf verstuurt, of automatisch genereren én versturen, eventueel met een vertraging.
- 7
Klantpagina offerte
Op het tabblad Klantpagina offerte bepaal je wat je klant ziet als hij de offerte online opent.
Handig om te weten
- Een direct-akkoord-korting met een korte geldigheid helpt klanten sneller te beslissen.
- Wil je offertes eerst zelf controleren? Kies bij Automatisch verzenden voor Handmatig controleren of een concept dat jij zelf verstuurt.
- Je algemene voorwaarden stel je in bij Instellingen → Bedrijf; die kunnen automatisch met je offertemail mee.